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Oppel/Jander-McAlister/Bäuml, Beck'sches Handbuch Family Office
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Investitionen durch das Family Office
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§ 5 A. Vermögensplanung und -verwaltung
- A. Strategische Vermögensplanung für Family Offices
- B. Vermögensverwaltung für Family Offices
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C. Fazit und Hinweise für vermögende Familien bzw. Family Offices
- I. Diversifikation reduziert Risiken
- II. Die Wenigsten sind mit Timing langfristig erfolgreich
- III. Selektionsentscheidungen gleichen einem Nullsummenspiel
- IV. Bei der Portfoliooptimierung kommt es zu Schätzfehlern
- V. Kontrolliertes (nicht diversifizierbares) Risiko wird belohnt
- VI. Alternative Anlagen sind attraktiv
- VII. Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken ist wichtig
- VIII. Trennung zwischen Anlageklassen- und Währungsallokation ist ratsam
- IX. Vorsichtige Portfoliokonstruktion erleichtert den Umgang mit Schwankungen
- X. Der Erfolg der Familienvermögen und mögliche fiskalische Folgen
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§ 5 A. Vermögensplanung und -verwaltung
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Investitionen durch das Family Office
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