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Münchner Anwaltshandbuch Erbrecht
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Teil A. Das Mandatsverhältnis
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§ 1 Die Vermögensnachfolge in der beratenden und forensischen Praxis
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II. Anwaltliche Tätigkeit im Erbrecht
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1. Nachlassplanung („estate planning“)
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a) Aufnahme des Sachverhalts
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b) Abgleichung der Erbfolgeplanung mit Gesellschaftsverträgen
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c) Planung der vorweggenommenen Erbfolge
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d) Strukturierung des Nachlasses
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e) Steuerplanung
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f) Liquiditätsprüfungen
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g) Überprüfung und Entwurf von Eheverträgen
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h) Prüfung und Planung von Pensionen und Lebensversicherungsverträgen
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i) Vollmachten
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j) Gestaltungsberatung bei Auslandssachverhalten
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k) Fertigung von Entwürfen
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l) Vormundschaft für minderjährige Kinder
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